从天堂跌落谷底，河北换机张驰饱尝生活的艰辛。

为这份工作头疼的二人组时时想要放弃，空管然而随着接触加深，他们从孩子们身上学到了自己不具备的东西……。丹尼（保罗•路德PaulRudd饰）与惠勒（西恩•威廉•斯科特SeannWilliamScott饰）是一对工作搭档，分局他们略显怪异的工作是向学生们广播毒品危害并宣传红牛饮料的禁毒计划。

惠勒乐此不疲，顺利但35岁的丹尼却为这份乏味的工作所苦恼，顺利他刻薄的性格终于令女友无法忍受，在丹尼用求婚来试图挽回日益滑落的爱情与人生时，得到的却是女友的拒绝，情绪失控的丹尼暴力抗法，连累惠勒和他一起从事社区工作以免除入狱而且，更换他们还都出现了后院起火的症状：吉米莫名其妙搞丢了女儿出嫁举办婚礼的一大笔钱，而保罗虽然像只呆头鹅，却被妻子怀疑有出轨劣迹。这对搭档其实没有经过什么大风大浪，记录所以这次如临大敌。

他们不得不一边办案，仪交一边苦口婆心地对家人解释自己的清白，这种两头忙的窘境快把他们逼疯了……。因为一张1952年的珍贵棒球卡盗窃案，系统吉米和保罗联手出击。

不但对小毛贼颐指气使，河北换机而且对老干探也不那么尊敬。

空管这种事令两人非常闹心。罹患肺癌，分局已至晚期的潘家富在旅行途中认识叛逆的大四女孩小米，二人共同踏上从牡丹江南下临沂的旅程。

潘家富目睹家乡旧貌换新颜，顺利不再是荒芜、留守的农村、记忆中的故园，潘家富终觉此生无憾......塔湾村青年葛二蛋，更换本想加入民兵队伍，却误打误撞成了皇协军队长。

一腔爱国热血的他将如何智斗日本侵略者，记录完成炸炮楼的战略任务，昔日村头无赖能否成为一名优秀民兵甚至抗日英雄……然而，仪交纸醉金迷的上海滩，还隐藏着更大的危机……。