黑人喜剧明星艾迪格里芬在影片中饰演一位留着非洲发型，东航一副七十年代流行装扮的黑人英雄，绰号UndercoverBrother的间谍。

这时，江西进吉两个同样失意的人走到了一起，互相倾诉下发生了感情，可是两人因职位身份的关系，始终没有进一步发展。尽忠职守的军装警察sam（郑中基饰），司走暗恋着另一名女警。

阿杰（张智霖饰）是一个杰出的督察，安开事业得意的他因为冷落了妻子（陈敏之饰），不久后他发现自己与妻子之间有了第三者，妻子执意要离婚。即将退休的张叔，展市多年来奔波与照顾植物人的妻子。身为谈判专家阿基（苏永康饰）与女友Creamy（姚乐怡饰）缺乏沟通，场推两人的分歧逐渐变大

後來，东航阿牛到碼頭做苦力，工人罷工，他繼績工作，竟然被打，阿牛自衛釀成大騷動，被拉入獄。阿牛做過很多工作，江西进吉不時被壞份子利用如幫人「捉黃雞」勒索、江西进吉到城寨做「阿牛艷舞」等，但阿牛的天真純樸仍得到阿花的喜愛，反映傳統社會的善良信念：天無絕人之路。

結局無疑令人悲哀，司走卻反映編導的聰明之處，留下尾巴，讓關心阿牛命運的觀眾期待下集《阿牛出獄記》登場。

羅馬、安开張揚合導的《阿牛入城記》以阿牛（野峰）這個大鄉里來到香港，目睹香港低下層社會的光怪陸離，有悲有喜，有血有淚。苏曼他们假意与二人合作，展市实则想得到明月玦上交国家。

一次参加野外训练营时，场推偶遇卸岭力士传人李军和黄涛。途中他们经历机关迷阵、东航幽冥宝地、忘帝城，最终找到了墓穴所在。

江西进吉黄李二人因一张藏宝图发现明月玦线索。就在四人打斗难舍难分时，司走没人注意到西南角的蜡烛灭了，死亡气息开始笼罩所有人......。